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芯片过剩即将到来?
文章来源:永阜康科技 更新时间:2022/4/21 10:27:00

近日外资投行摩根士丹利发布的报告指出,因芯片短缺导致汽车公司降低产量预期,但传统面向消费者的产品,包括个人电脑、智能手机和智能硬体的需求开始出现急剧下降,有可能将导致芯片供应出现过剩危机。

报道称,目前的情况已经与一年前完全不同,当时90%以上的终端市场面临供应不足,而现在仍然存在供应限制的市场已不到19%。特别是自今年3月以来,由于俄乌冲突、全球通货膨胀、中国上海等地疫情爆发影响,头部的智能手机厂商都在大幅削减全年出货目标。由于终端需求减弱,这也使得其对于芯片的需求也开始减弱,供应紧张情况也得到了进一步缓解。随着供应链的缓解,交货时间正在缩短。当中芯片需求达到颠峰值开始回落,晶圆代工厂的议价权也正在削弱。

此外,海运货柜堵塞也正在缓解。停泊在美国港口等待卸货的船只数量,反应了货运积压和货运瓶颈,报导称,港口拥堵指数已从2021年10月920万标准货柜的高点,降至4月初的8.83万标准货柜。而全球货柜运价也从2021年9月后开始回落,此后下降了13%,主要是由于从大陆到美国的主要海上通道:跨太平洋东行航线的运价下降。

摩根士丹利强调,如果未来新冠疫情得到控制,随着一些提供服务的行业恢复,对科技商品的需求可能会逐渐下降,为了因应2021年的高度需求,此前制造商一直急于补货,而这种紧迫性在过去的一个月达到了高峰,大多数行业的库存水平,已经高于供应链危机前的长期平均水平。

报告最后强调,上述这些现象最终将导致“长鞭效应”,因为许多科技产品的滞销订单已经被填补,但消费者的需求很可能正在冷却。总而言之,在整个2022年,科技行业的许多部分可能会变成供过于求的问题。

注:“长鞭效应”指的是,当供应链上每个节点只跟相邻下游厂商确认需求,那订单信息流从最下游用户端,一路向上游供应链传递时,各级厂商将需求逐步放大,最终产生巨大扭曲、需求预测失准,供应链上需求被放大现象,很像甩动的长鞭,因此被称为“长鞭效应”。

 
 
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