中国照明产业链市场规模分析_深圳市永阜康科技有限公司

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中国照明产业链市场规模分析

文章来源：更新时间：2017/5/6 10:39:00

一、照明行业规模平稳增长，为照明电器行业提供足量市场空间

目前，我国照明行业规模处在全球各国的前列。从国内布局来看，我国照明行业已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上，且产品类型也各具特色。2014年，受益于LED灯具成本的逐渐下降，LED照明对传统照明的替代潮加速进行，以及市场的旺盛需求带动企业扩产和并购，上半年照明产业总体呈现出快速上涨态势，但下半年受到整体经济影响，上涨速度下滑。根据浙江省照明电器协会数据统计，2014年，照明行业总体市场规模达到5200亿元，增速超过10%，相比于2013年有所放缓。

2015年，全球经济出现了下滑的情况，我国整体经济形势增速逐渐放缓，在整体大环境的影响下，进出口贸易受到很大影响，多数行业的出口不增反降，但是我国照明行业依旧保持稳定的增长，并且增幅超过整体经济的平均水平，据浙江省照明电器协会数据统计，2015年照明行业总体市场规模达到5640亿元，增速维持在8.5%。此外，由于目前LED照明发展迅速，技术革新快，LED照明产品的成本逐渐下降，整体市场表现强势，在国内和国际的市场份额也逐步上升，为照明行业注入了强劲的增长动力。

伴随研发投入的持续增长，LED光源产品技术逐步走向成熟，行业成本控制能力显著提升。目前，各国纷纷推动绿色、节能灯具的应用，使得LED产品在照明行业的渗透率显著提升。2015年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的新的发展态势。2015年，我国LED整体市场规模达到1576亿元。

二、照明电器更新换代加速，传统照明电器发展空间受阻

1.白炽灯市场需求缩减，未来发展空间不足

根据中国照明电器协会访谈数据，目前我国照明用电约占全社会总用电量的13%，若将在用白炽灯全部替换为高效照明产品，年可节电约480亿千瓦时。在推动节能减排过程中，我国着力推动绿色照明，应用节能照明灯具。在2011年我国发布的《中国淘汰白炽灯路线图》，提出了分阶段的白炽灯淘汰路线。在2013年到2015年，我国白炽灯市场规模处于平稳增长阶段，增速基本处在10%以下，到2015年，白炽灯的市场规模近150亿元。但是，随着国际白炽灯需求的缩减，以及自2016年10月1日起，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯，我国白炽灯产业将逐步走向下滑。

2.节能灯与卤素灯替代效应凸显，成本因素使其竞争力下滑

随着全球各国日益重视节能，在国内的照明领域，节能灯大规模替代传统光源产品的浪潮已经来临。“十二五”期间，国内着力推广绿色照明工程的力度，节能灯市场容量将出现高速的增长。在2011年我国节能灯市场总体规模达到146亿元左右，市场规模增速为29.7%，到2012年，增速仍然维持在30%以上，市场规模达到201亿元。然而，伴随着LED照明的成本下降，节能灯的竞争力下滑，受到LED照明的显著冲击，市场增速下降明显，甚至出现了负增长。在2013年，节能灯仍然保持着11.8%的正增长，到2014年市场规模开始下滑，出现负增长。到2015年，我国节能灯市场规模达到161亿元，当年的总体市场规模下滑了17.8%。｜

卤素灯光色别致，受到多数国家的青睐，市场规模处于稳定增长阶段。在白炽灯淘汰的初级阶段，卤素灯的发展得到了提升，增长速度和市场规模均处在高速增长阶段。2011年，我国卤素灯的市场规模达到40亿元，增速达到47.8%；2012年，市场规模超过50亿，增长速度接近30%；到2013年，市场规模达到64亿，增速也维持在22.7%。然而，伴随着LED照明市场的发展，照明行业进入了LED灯具替代传统照明灯具的阶段。在进入到2014年，卤素灯的市场规模也开始下滑，整体的市场规模下降，出现了负增长。到2015年，卤素灯的市场规模下降到50亿，整体市场规模下滑了17.9%。（数据来源：通过海关数据确定节能灯与卤素灯出口金额，结合出口占比推算整体市场规模）

三、led照明电器受捧，球泡灯市场规模占比攀升

《中国逐步淘汰白炽灯路线图》自2012年10月1日起实施，禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯，自2014年10月1日起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯。并预计从2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。由于白炽灯及电子节能灯在人们的日常使用中仍占据着较高的比例，为了减少浪费，LED照明制造厂商必须开发符合现有灯具基座和人们使用习惯的LED照明产品，使得人们在不需要更换原传统灯具基座和线路的情况下就可使用新一代的LED照明产品，于是LED球泡灯就应运而生。同时，也意味着作为新一代节能光源的LED球泡灯迎来了发展的春天。

伴随着LED球泡灯的价格下降，我国LED球泡灯市场规模增速在2013和2014年均超过100%。根据浙江行业照明电器协会数据统计，2013年的LED球泡灯产值规模达到73亿元，2014年的市场规模就达到159亿元。到2015年，我国LED球泡灯市场规模接近230亿元，增速有所放缓。

LED筒灯和LED面板灯的市场规模相对较小，2011年到2013年，我国LED筒灯的市场规模较小，到2014年，LED筒灯的出口和内销呈现出飞速增长态势，增长幅度超过400%，已经成为我国重要的LED灯具产品。到2015年，我国LED筒灯的市场规模达到了97亿元。2013年中国大陆LED面板灯市场销售规模同比增长超过100%，增长速度明显加快。随着办公照明、商业照明的需求，以及家庭装修市场的扩大，LED面板灯的市场规模进一步拓展。到2015年，我国LED面板灯市场规模达到75亿元，增幅为50%，仍然保持着高增速。（数据来源：浙江照明电器行业协会）

四、led灯具组件空间释放，市场规模逐年增加

1.灯罩与散热器增长趋势明显

随着LED球泡灯生产技术的成熟，芯片和驱动电源的成本将呈现出明显的下降趋势，而灯罩和散热器成本下降空间不大，在LED球泡灯中成本占比将逐步上升。因此，LED球泡灯散热器与灯罩的总体市场规模呈现出持续上涨的态势。在2011年，散热器和灯罩的市场规模分别为2.6亿元和0.6亿元，到2015年，两者的市场规模显著提升，分别达到35.0亿元和8.2亿元。（数据来源：根据各灯具组件再成品灯具中的成本占比推算）

2.金属结构件市场逐步启动

伴随着LED筒灯和面板灯产品的兴起，金属结构件的市场逐步启动。在2011年，我国LED筒灯和面板灯产品呈现出快速增长阶段，增长速率均在100%附近，直接带动了金属结构件市场规模的快速攀升。由于早期LED产品中，光源、驱动电源的成本较高，以金属结构件为代表的结构组件成本占比相对较低，整体的市场规模偏小。伴随着光源、驱动电源等模块的技术成熟和成本下滑，金属结构组件在LED筒灯和面板灯中的成本占比迅速上升。

在2014年，由于LED筒灯和面板灯产品市场规模的快速上升，以及金属结构件成本占比的大幅提升，金属结构件的市场规模超过40亿元。到2015年，金属结构件市场规模继续维持高速增长，市场规模达到63.77亿元。（数据来源：根据各灯具组件再成品灯具中的成本占比推算）

3.灯头市场增势强劲，铝灯头应用逐年增多

在传统灯具中，包括白炽灯、节能灯及卤素灯，由于灯的生产技术已经成熟，成本构成也将维持稳定，灯头在此类灯具中的成本占比将保持稳定的状态。但是对于LED球泡灯，随着芯片和驱动电源制造成本的下降，灯头在灯具中的成本比例将呈现出上升趋势。在2011年，我国灯头的市场规模为15.5亿元，增速达到12.4%。在2012年，由于白炽灯的销售受到政策相应显著，灯头的市场规模增速出现明显的下滑。到2013年，LED球泡灯的替代作用逐步显现，灯头的市场规模明显提升，达到19.5亿元。到2015年，灯头的市场规模已经达到23.5亿元，仍然维持着较高的增长速度。（数据来源：根据各灯具组件再成品灯具中的成本占比推算）

根据协会调研调研数据显示，铝灯头以其较好的延展性和成本优势，目前在灯头领域的应用逐年增加。铜灯头约占到整体灯头市场规模的50%，市场份额主要由工艺水平高、技术实力突出的企业占据，如晨丰科技、凯晟照明。铁灯头由于产品性能不高，仅用于白炽灯领域，伴随着白炽灯市场的逐步淘汰，铁灯头的市场规模将进一步受到压缩。